Edição de Transistor inteiramente dedicada à cena alternativa norte-americana das décadas de 80-90, uma altura onde grande parte da produção de música independente se resumia a gravações caseiras no formato 4 pistas. Distantes ainda os tempos da Internet estes eram algumas das bandas que circulavam no mercado de troca de cassettes e pelas páginas do popular formato de divulgação da época: as Fanzines.
01. Living Life
Daniel Johnston The Early Recordings Volume 1, 2003
02. Wicked World
Daniel Johnston The Early Recordings Volume 1, 2003
03. Hands Of Love
Jad Fair & Daniel Johnston It's Spooky, 1989
04. 1,000,000 Kisses
Half Japanese Charmed Life, 1989
05. Rub Every Muscle
Half Japanese Sing No Evil, 1984
06. I've Been Tired
Frank Black Frank Black Francis, 2004
07. Caribou
Frank Black Frank Black Francis, 2004
08. Hello Sailor Girly Sound Girls Girls Girls, 1991*
09. Flower Girly Sound Tape 3, 1991*
10. Throw Aggi Off The Bridge (First Demo)
Black Tambourine Black Tambourine, 2010
11. Julienne
Sebadoh The Freed Man, 1989
12. Freed Pig
Sentridoh Original Losing Losers, 1982-1991, 1995
13. Strange Love
Sentridoh Original Losing Losers, 1982-1991, 1995
14. Your Dress
Smog Forgotten Foundation, 1992
15. Indian Summer
Beat Happening Jamboree, 1988
16. Summer Babe (Winter Version)
Pavement Slanted & Enchanted, 1992
* estes temas podem ser encontrados no site
girlysound.com. Fazem parte das cassettes demo originais de Girly Sound aka Liz Phair.